電影: Lee Joo-Eun

2003年的大學生梓希（孫藝珍飾）一天收拾房間，無意中發現一個神秘的箱子，裡面滿載著母親珠喜（孫藝珍飾）留下的情書，在閱讀中她重溫著母親的初戀回憶。1968年的珠喜，是一個清純可愛的少女，與窮學生俊河（曹承佑飾）一見鐘情，由於珠喜顯赫的家世，令兩人的戀愛陷入俗套的門不當戶不對的痛苦糾結中。2003年的梓希愛情同樣坎坷，她暗戀著戲劇學會的尚民（趙寅成飾），卻一直難以表白自己的愛意。而巧妙的是，梓希發覺母親的初戀故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福嗎？還是如母親一般曲折難求？...

在1920年，命名燕子隊的一所戰鬥飛行訓練學校在加利福尼亞建立。想要為從小日本鐵蹄下解放朝鮮而戰鬥的人們聚集於此。他們的任務是轟炸日本天皇的宮殿。飛行員對朝鮮獨立的強烈渴望日益增長，而當他們為此任務作準備時，學校內的一位間諜毀了他們的計畫。不過，金佳正和其它的飛行員還是設法登機，大無畏的前去殊死一搏。...